Comprendre le fonds d’assurance spécialisé au Luxembourg
L’essentiel à retenir : le Fonds d’Assurance Spécialisé (FAS) est accessible dès 250 000 € et offre une grande liberté de gestion sans obligation de mandat discrétionnaire. Ce support sur mesure vous permet de sélectionner personnellement vos actifs, dans le respect des règles et limites d’investissement établies par le Commissariat aux Assurances (CAA) incluant titres vifs et […]
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY FUND (LU2338974699)
Cette part de fonds a été créée fin 2021 et son encours a maintenant dépassé 1 milliards €. Le benchmark de ce fonds est le MSCI ACWI net total return ce qui signifie qu’il investit dans les sociétés du monde entier, y compris les marchés émergents. Le fonds investit de façon très concentrée (30 à 50 valeurs) dans des sociétés orientées « croissance ». On pourrait craindre, et c’est souvent le cas des fonds « croissance », que l’exposition […]
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND (LU1435385163)
Ce fonds a été créé en 2016 et son encours a maintenant dépassé 4.5 milliards €. Le processus de gestion repose sur une approche « bottom-up » avec une volonté affichée de limiter le nombre de valeurs sélectionnées pour l’investissement. Il a également adopté des critères de sélection de valeurs qui, pour 80% de l’encours, doivent respecter des critères environnementaux de réduction de l’impact du changement climatique ou des critères sociaux. On notera […]
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY (LU1876459303)
Ce fonds a été créé en 2014 et son encours a maintenant dépassé 500 millions €. Le processus de gestion repose sur une approche « top-down » en ce qui concerne les critères économiques et règlementaires, couplée à une approche «bottom-up» pour la construction et le suivi du portefeuille. Le fonds intègre également certains critères ESG. Ce fonds constitue une exposition sectorielle aux banques Européennes que nous aurions également pu réaliser via […]
Le Fonds immobilier 21 AC
Article – 12 septembre 2025 Le Fonds immobilier 21 AC Partagez : Créé en 2007, il y a presque 20 ans, le fonds établi sous forme de FCP a traversé les différentes phases du marché de l’immobilier coté, notamment les grandes baisses de 2011, 2018, 2020 et 2022. A noter qu’à la différence des SCPI, […]
Le Fonds BDL Rempart : un pilier de sécurité pour vos investissements
Article Fonds d’investissement – 14 août 2025 Le Fonds BDL Rempart : un pilier de sécurité pour vos investissements Partagez Chers lecteurs Pour bien commencer : Le DIC (Document d’Informations Clés) est disponible ici. Vous voulez aller droit au but ? Téléchargez l’analyse rapide ici ou l’analyse complète ici Pour bien interpréter ces analyses, le mode d’emploi […]
1 AN APRÈS : DNCA MID-CAP EUROPE (LU1366712518)
Même si cet article fait partie de la série « 1 an après », il convient de souligner que ce fonds a été sélectionné il y a maintenant plus de 3 ans et qu’il est resté sélectionné depuis !! La stratégie de gestion est simple à comprendre mais difficile à mettre en œuvre : sélectionner des sociétés mid-cap Européennes de bonne qualité financière et extra-financière dont lesvalorisations restent attractives. Les résultats de ce travail sont excellents ce qui […]
1 an après : DNCA MID-CAP Europe
Article – 31 décembre 2024 1 an après : DNCA MID-CAP Europe Partagez : Même si cet article fait partie de la série « 1 an après », il convient de souligner que ce fonds a été sélectionné il y a maintenant plus de 3 ans et qu’il est resté sélectionné depuis !! La stratégie de gestion est simple […]
L’Open Finance : quelles tendances et quels impacts pour les métiers financiers et les consommateurs ?
Article – 1er avril 2024 L’Open Finance : quelles tendances et quels impacts pour les métiers financiers et les consommateurs ? Partagez : Il est peut-être utile de souligner tout une nouvelle lubie ou une nouvelle invention des « startup de la finance » mais qu’elle représente une étape supplémentaire voulue par le régulateur Européen […]
Le Fonds IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI
Article Fonds d’investissement – 29 février 2024 Le Fonds IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI Partagez Spécialiste de la gestion de la dette d’entreprise, IVO a créé ce fonds en 2019 en ciblant les dettes en devises « dures » des entreprises des pays émergents. Le monde des obligations crédit émergents est souvent assimilé, à […]